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證照 / 金融類
【千華】理財規劃人員

理財規劃人員
理財工具、理財實務
理財工具
光碟DVD 1片,共30單元
※無提供講義、教科書
特價 7,125元 (定價7,500 元) 購買
理財實務
光碟DVD 1片,共15單元
※無提供講義、教科書
特價 3,610元 (定價3,800 元) 購買
理財工具+理財實務
光碟DVD 1片,共45單元

※無提供講義、教科書
特價 9,500元 (定價10,000 元)
立即購買 buy
【千華】理財規劃人員
理財規劃人員需擁有之證照: 理財工具 + 理財實務
個人化學習:條條分明、面面俱到
課程設計概念:

基礎金融證照數位課程,以學習元件(Learning Object)的創新開發技術,將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割,融入教學設計之標準化模組,依循證照考試標準製作成數位內容,並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷‧弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization Learning on Demand)的效果。

注意事項:
本課程需使用電腦播放,非一般家用DVD Player/VCD Player
此套課程無講義、教科書等教材
Top 課程詳細介紹:
證照代號說明: ◎:理財規劃 ◆:銀行內控 ★:債券人員 ■:信託業務
理財工具
理財實務
理財工具
函授教材 證照對照表 單元名稱 內容
貨幣的時間價值與數量方法

單筆現金的現值與未來值

現值與未來值之間的價值變化關鍵在於「複利」的作用,本單元內容重點即為複利觀念及複利計算的教學。
年金的現值與未來值 利息、定存等的收益都是採用「年金」的觀念來計算,本課程的重點在於學習「年金的觀念與年金現值及未來值的計算」。

投資報酬率

投資報酬率為各項投資所必須考慮的重要因素之一,與投資收益的結果有著絕對的相對關係。
本單元的重點在於投資報酬率的型態與計算方式。
短期投資工具 貨幣市場及其投資工具 我們將更進一步的來學習在金融巿場裡的操作方式。本單元中,我們將為您介紹貨幣市場及其常用的投資工具。
  

貨幣市場基金識

本單元將介紹與比較市場上眾多的共同基金類型,幫助您充分了解貨幣市場基金與其他類型基金的不同,以及此類型基金的特性與投資優勢。
債券投資 債券收益率與債券價格 本單元說明如何去計算債券的收益率及殖利率,並對馬凱爾債券價格五大定理做說明。
債券價格計算 本課程將介紹影響債券價格的因素及基本型債券價格計算。
可轉換公司債 試看 本單元的重點在於比較可轉換公司債與一般公司債和股票的差異,以及如何判斷轉換時機。
股票投資 認識股票投資市場 本單元的重點在於介紹股票的緣起、功能、優缺點比較以及在操作股票時應該注意的地方。
股票基本分析模式 本單元的設計方向在於如何正確的選擇股票,並讓學習者對股票基本分析有初步的認識。
波浪理論 試看 「波浪理論」則是眾多的技術分析方法中比較常用也比較困難的一項。本單元的重點在於「波浪理論」的介紹與應對策略。
道瓊理論 道瓊理論是歷史悠久的股票技術分析工具,也是其他分析工具的基礎。本單元將對「道瓊理論」作完整的介紹與實務上之應用。
K線分析法 本單元教學的重點便在於各種K線形成的原因以及所代表的情勢走向。
移動平均線(MA)與移動平均斂散值(MACD)試看 本單元的學習重點在於如何運用移動平均線與移動平均斂散值,明確的判斷股市趨勢。
相對強弱指標(RSI)與乖離率(Bias) 由技術分析指標中衍生出來的分析數據,能讓我們以不同的面向去做股市分析。本單元的重點在相對強弱指標與乖離率的計算與應用。
隨機指標(KD值)與威廉指數 本單元設計的重點,即是延續移動平均線、相對強弱指標與乖離率等技術指標,接續的為您介紹隨機指標與威廉指數。
共同基金 共同基金之評選與運用 共同基金是市面上較易上手且風險性較低的投資商品,本教材將介紹共同基金的基本概念及其績效評估方式。
衍生性金融商品 衍生金融商品基本認識 為了分散風險與更有效的運用資金,在各項投資工具在原標的物上衍生出了其他投資,使得投資方式有更多的組合變化。本單元的重點在於介紹衍生性商品的功能、特性。
期貨 期貨兼具投資與規避風險等多項功能,若妥善的運用可獲得比一般投資工具要更多利益。而本單元的重點在於介紹期貨的概念與種類、功能與特性以及基本的操作要訣。
選擇權 在新興的金融商品裡,選擇權具有許多傳統投資工具所沒有的優點,在適當的操作之下可使獲利增加、風險減低。本單元的重點在於介紹選擇權的形式、功能、特色以及操作的策略。
經濟觀念與經濟指標 中華民國之經濟指標介紹 經濟指標與每個人生活息息相關,因為它代表著一國經濟以及景氣的趨勢,也能反映出國民生活品質的好壞,本單元將說明經濟指標所代表的意義以及介紹我國與美國之經濟指標的不同。
總體經濟分析與資產配置 大環境景氣對於市場上的投資工具、進場時機以及出場時機等投資判斷,有著莫大的影響,本單元將讓您知道經濟指標及景氣循環對投資判斷的影響。
風險概論及分散風險的投資組合 投資總是併隨著風險而至,本單元設計的重點,即為講解何為風險,並對給予學習者對投資組合的基礎認識。
風險貼水與資本資產定價模式(CAPM) 試看 風險性愈高的金融商品,其報酬率相對的愈高,此即為風險貼水的作用了。本單元將帶您學習風險貼水及資本資產定價模式的基本概念及其應用的範疇。
保險的運用 保險之基本認識
試看
在幾乎人人都有保險的這個年代,您是否清楚了保單上的各項名詞呢?而對於購買保險的好處,您是否也明瞭呢?本教材開發重點,即是幫助您對保險能進一步的了解。
年金保險與投資型保險 具保障及投資功能的保單已逐漸的取代過往的傳統保單。而本章節即是針對新興的投資型保險及年金保險做講解,讓您對保險能有更深一層的體認。
信託規劃 信託的意義與主要功能
試看
在資產不斷累積的同時,投資人也必須透過適當的規劃,避免辛苦投資取得的報酬減少,而信託便是具有透過事前的規劃,來達到節流目的的理財商品,在本單元中,將會介紹信託的意義與主要功能。 
信託的規劃運用 投資人往往在了解信託的優缺點後,卻不知道如何進行投資規劃,因此本單元的設計重點,便是舉例說明透過信託的規劃運用,可以幫助您節省下許多可以避免的開銷。
金融商品與金融創新 組合式商品 投資者透過組合式商品的搭配可免除一些投資上的風險,也可以利用組合式商品取得更多的獲利。本單元的重點在於說明各項組合式商品的基本組合原則與其中的利弊。
指數股票型證券投資信託基金(ETF) 將各種不同投資工具優點結合而成的新興投資工具,已成了投資市場上的新寵兒,本單元將藉由與股票、基金的比較,讓學員初步瞭解ETF的概念、形式、特性、投資運用與需注意的地方 。
理財工具 共30單元
理財工具
理財實務
理財實務
函授教材 證照對照表 單元名稱 內容
投資規劃 投資策略試看 現值與未來值之間的價值變化關鍵在於「複利」的作用,本單元內容重點即為複利觀念及複利計算的教學。
家庭理財規劃 透過完善的家庭理財規劃,讓每個家庭的需求都得以滿足,並且達到理想中的目標。
個人投資規劃 本單元將讓您了解如何根據個人的經濟狀態,設計一套最適合自己的投資規劃。
風險偏好與無異曲線 您知道您自己的風險偏好嗎?本單元設計的重點,就是讓您學習到風險偏好和無異曲線的基本概念。
效率前緣 要如何在結合的金融商品中去選出最佳投資組合?本單元設計重點即是講解如何利用效率前緣選出最適合您的最佳投資組合。
投資組合風險指標 本單元設計的重點,即是幫助學習計算投資組合的預期報酬率,及利用投資組合的係數來衡量風險性的大小。
無風險資產的投資組合與資本市場線(CML) 本單元設計的重點,即是說明無風險資產加入投資組合後,預期報酬率及風險值該如何計算,及圖形內含的三項涵意。
資本資產定價模式與證券市場 現實的經濟環境下,使得資本資產定價模式的假設無法成立。本單元設計的重點即是說明資本資產定價模式在使用上的限制。
稅務規劃 稅務規劃簡介與運用 因此在減少支出的理財規劃下,本單元將介紹各種稅務知識以及基本規劃方法,以達到減少稅金的理財目標。
退休規劃 退休規劃的詳細步驟 很多人在年輕的時候不懂得為將來做打算而導致晚年淒涼,及早為自己的未來做好規劃是非常重要的。 本單元的重點在提出退休規劃的重要性、原則、步驟以及基本的範例說明。
個人/家庭
財務報表
編製與分析
個人財務以率分析與致富公式 大多數的人都習慣先決定投資目標,而忽略了對於本身財務狀況的衡量,導致無法確實執行個人理財投資規劃,因此個人財務診斷便顯得非常重要,而在本單元中,將為您介紹的便是個人財務比率分析與致富公式。
居住規劃(購屋及
重大支出規劃)
房屋貸款的型態 選購房屋,首先要面臨到的就是選擇房屋貸款型態。本單元的設計便是要幫助您,進一步認識房屋貸款的各種型態。
子女養
育與教育金規劃
子女教育金規劃 現今不斷攀升的教育費下,養兒成了許多父母的煩惱,本單元的設計重點,便是在幫助您學習如何規劃子女的教育金。
全方位理財規劃 保險需求的計算 本單元將讓您了解不同的保險需求類型,並能夠根據不同的保險需求,規劃計算出適合自己的保險。
理財規劃的
步驟(流程)
理財規劃的流程 瞭解理財規劃的流程,對於整個規劃方案的調整與最終目標的達成是一件非常重要的事情。 因此本單元的重點在於理財規劃的流程介紹與規劃原則。
理財實務 共15單元

Top電腦設備:
硬體
  • 中央處理器(CPU)PIII以上
  • 記憶體(Memory)128MB以上
  • 多媒體支援(Multimedia)音效卡、耳機或喇叭
  • VCD光碟機或DVD光碟機
軟體
  • 作業系統(OS):Microsoft Windows 98, NT, XP, 2003, VISTA
  • 搭配軟體:Windows Media Player 9.0以上版本或以上版本、Flash Player 6.0或以上版本
Top注意事項:
  1. 本系列DVD/VCD影音函授課程,請使用電腦光碟機播放觀看。
  2. 以上教材僅有光碟DVD。
  3. 有任何疑問請電洽:02-23882226 光碟教材小組 或E-mail:dvd@edtung.com

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